Tout d'abord, qu'est-ce qu'une recherche sauvegardée ?
À un niveau élevé, une recherche sauvegardée est un outil puissant qui peut vous montrer rapidement des données dynamiques en temps réel. Les quatre principales caractéristiques à connaître sont les suivantes
- Outil de suivi : Vous pouvez recevoir chaque jour des rapports par courrier électronique sur les indicateurs clés.
- Outil de hiérarchisation : des fonctions de mise en évidence et des règles de tri peuvent vous aider à définir vos prochaines étapes et actions.
- Flexible : Contrôle total sur le type d'informations que vous obtenez et sur les personnes qui peuvent accéder aux données.
- Convivialité : Très facile à comprendre et à créer en quelques clics.
"Pourquoi les recherches sauvegardées sont-elles importantes pour moi ?"
Combien de temps passez-vous à rechercher les bonnes données dans vos systèmes disparates lorsque vous devez élaborer un rapport dans un délai serré ? Si vous êtes comme la plupart des directeurs financiers, la réponse est : trop de temps.
L'un des problèmes les plus fréquemment rencontrés par les cadres est l'angoisse de ne pas pouvoir trouver et accéder rapidement aux données vitales de l'entreprise lorsqu'ils en ont besoin. Comment prendre des décisions efficaces au quotidien si l'on ne dispose pas d'une visibilité totale ?
Imaginons par exemple que SpaceX tente de faire atterrir une de ses fusées lors d'une expédition dans l'espace. Comment atterrir si l'on ne connaît pas la vitesse et l'altitude pour pouvoir mesurer le reste ? Nous ne sommes pas tous des spécialistes des fusées, mais le concept de visibilité précise des données tient la route, surtout si vous avez affaire à de multiples systèmes d'entreprise qui ne communiquent pas entre eux.
L'avantage de pouvoir créer des recherches sauvegardées à partir d'un logiciel ERP tel que NetSuite est que vous disposez d'un outil rationalisé pour vous aider à traiter les données financières nécessaires à partir d'un point d'information central. Les recherches sauvegardées sont un moyen puissant de plonger dans ces données et de commencer à construire la visibilité que vous souhaitez pour votre processus de prise de décision. Elles sont faciles à mettre en place et ont des objectifs multiples :
- Il peut être utilisé comme un formidable tableau de bord de suivi. Par exemple, l'évolution des ventes peut être suivie en temps réel, de sorte que vous n'ayez pas à attendre le lendemain matin pour voir une mise à jour.
- Établir des priorités. Le fait d'avoir une vue d'ensemble de votre entreprise vous aidera à planifier votre calendrier de production. Par exemple, vous pouvez utiliser des filtres pour combiner les commandes ou créer des alertes pour savoir quel client ne paie pas à temps.
- Flexibilité. Vous pouvez facilement modifier les critères, les filtres et même ajouter des règles de mise en évidence pour manipuler les données que vous souhaitez voir en quelques clics.
- Convivialité. Il est très facile à comprendre et en quelques heures, vous serez à l'aise pour créer et manipuler vos propres outils personnalisés pour trouver les données dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.
Maintenant que vous avez une vue d'ensemble de ce que sont les recherches sauvegardées et de la manière dont elles fonctionnent dans un ERP pour aider les cadres, examinons certaines des fonctionnalités et des trucs et astuces. Jetez un coup d'œil à notre vidéo de présentation :
L'exploitation des recherches sauvegardées dans NetSuite peut être fondamentale :
- Améliorer vos rapports pour la clôture du mois
- Analyser les données en temps réel pour les KPI afin de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas,
- Trouver des éléments spécifiques et créer des graphiques en dehors de NetSuite, que ce soit pour les présenter en interne ou pour partager en toute sécurité des informations dynamiques et actualisées avec des partenaires commerciaux.
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