Automatiser le routage des prospects et l'affectation des ventes dans NetSuite

Fonctionnalités du routage des prospects de NetSuite

L'acheminement des prospects de NetSuite est un processus de configuration en plusieurs étapes, avec de nombreuses fonctionnalités personnalisables qui peuvent être activées en cours de route, afin d'adapter la solution aux besoins de votre entreprise. Ces fonctionnalités sont les suivantes :

Définir vos règles de vente

Une règle de vente est une liste de paramètres dans NetSuite qui affecte vos clients potentiels au territoire souhaité. Ces règles sont basées sur les champs client et les champs standard de vos enregistrements client, tels que l'adresse, le téléphone, l’e-mail, etc.

Si une piste ne correspond pas à vos critères, NetSuite l'acheminera automatiquement vers le circuit par défaut, qui est un cycle de vente prédéfini déterminé par l'administrateur de l'instance NetSuite.

Vous cherchez un administrateur NetSuite pour votre entreprise ?

Parlez à l'un de nos représentants ou explorez notre page de services d'administration NetSuite pour en savoir plus.

Mettre en place votre équipe de vente

Dans NetSuite, les personnes qui travaillent en étroite collaboration pour conclure des affaires (telles que les architectes de solutions, les ingénieurs commerciaux, les gestionnaires de comptes et les représentants commerciaux) peuvent être regroupées au sein d'une même équipe dans votre instance.

Cela vous permet d'attribuer des montants de contribution individuels à chaque membre de l'équipe. Suivez les ventes et les contributions au sein de l'équipe, fixez des quotas d'équipe et facilitez la vente en équipe.

Définir vos territoires de vente

NetSuite utilise les règles de vente définies dans votre instance pour établir des territoires de vente. Lors de la création d'un territoire de vente, vous pouvez incorporer plusieurs règles de vente provenant de différents champs, tels que l'emplacement, le partenaire, la source de prospects, etc.

Si un prospect remplit une ou toutes les conditions définies dans vos règles de vente, il sera acheminé vers le territoire dédié. Vous pouvez affecter des équipes de vente, ou des individus, à un territoire à des fins de gestion, où les utilisateurs peuvent effectuer des mises à jour de masse pour les réaffectations, le cas échéant.

Principaux avantages de l'automatisation du routage des prospects dans NetSuite

L'acheminement des pistes est un outil précieux dans votre instance NetSuite, qui permet à votre entreprise d'optimiser les performances de votre équipe de vente et la conversion des pistes. La fonctionnalité dynamique de l'outil peut vous permettre d'acheminer un prospect vers le représentant ou l'équipe de vente le plus apte à conclure la vente.

Les principaux avantages de la fonction de routage des prospects de NetSuite sont les suivants :

Une liste étendue de critères

Dans NetSuite, vous pouvez créer des règles de vente basées sur un grand nombre de champs, y compris les articles qui intéressent les clients, les lieux et le statut du client, entre autres.

Cela vous permet de faire correspondre les représentants et les équipes de vente possédant des compétences spécifiques à leur créneau respectif.

Options de correspondance dynamique des règles

Lors de la création de règles de vente, vous pouvez diriger un prospect vers un territoire spécifique selon qu'il répond ou non à tous les critères ou opter pour l'inclusion s'il répond à l'un des critères.

Par exemple, si une règle de vente est configurée pour les clients des États de Californie, de New York et du Texas, vous pouvez choisir d'acheminer les ventes qui correspondent à tous les États ou celles qui correspondent à au moins un des États.

Flexibilité dans la définition des territoires

Lors de la création d'un territoire de vente, NetSuite vous permet d'ajouter plusieurs règles de vente à un même territoire. Ainsi, la création d'un territoire peut inclure des règles relatives à la source du prospect et à la localisation.

Comme indiqué précédemment, vous pouvez également le faire correspondre à n'importe quelle règle de vente ou à toutes les règles de vente.

Pourquoi votre entreprise a besoin de l'automatisation du routage des prospects de NetSuite

L'acheminement des prospects est une solution sur mesure pour compenser l'affectation et la réaffectation manuelles des prospects au sein de votre processus de vente.

Cette automatisation de la force de vente de NetSuite fournit une méthode de pointe et efficace pour aider à organiser et à rationaliser vos pistes vers leurs équipes de vente désignées sans effort, en veillant à ce que vos équipes de vente soient toujours optimisées.

Cette fonction peut éliminer toute confusion et tout travail fastidieux dans votre gestion des ventes. L'éventail de critères dynamiques et flexibles renforce l'automatisation des ventes de votre entreprise et les processus en place.

Si les opérations de votre entreprise souffrent d'un travail manuel épuisant lors de l'affectation des pistes à votre équipe de vente, la fonction de routage des pistes de NetSuite vous sera utile.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Lead Routing de NetSuite, ou si vous voulez savoir si cette solution est adaptée à votre entreprise, planifiez un examen des processus d'entreprise avec l'un de nos GURUS.

Nous examinerons avec vous la façon dont votre entreprise fonctionne dans NetSuite, nous vous proposerons des optimisations et des moyens d'améliorer votre retour sur investissement global.

Questions fréquemment posées sur l'acheminement des pistes dans NetSuite

• Q1 : NetSuite peut-il attribuer automatiquement des pistes aux représentants commerciaux ?
  R : Oui, NetSuite peut attribuer automatiquement des pistes aux commerciaux en fonction de règles de vente prédéfinies. Ces règles évaluent les attributs des pistes, tels que l'emplacement, la source de la piste ou le statut du client, et les acheminent vers le territoire ou l'équipe de vente appropriés.
• Q2 : Quelles sont les règles de vente dans l'acheminement des pistes de NetSuite ?
  R : Les règles de vente sont des critères personnalisés ou standard utilisés pour déterminer comment les pistes sont acheminées dans NetSuite. Vous pouvez les définir à l'aide de champs tels que l'adresse, le secteur d'activité, le partenaire ou la région, afin de vous assurer que les pistes sont acheminées vers le représentant ou l'équipe commerciale le plus pertinent.
• Q3 : Comment fonctionnent les territoires de vente dans NetSuite ?
  R : Les territoires de vente dans NetSuite sont définis à l'aide d'une ou plusieurs règles de vente. Lorsqu'une piste correspond aux critères d'un territoire, elle est acheminée vers le représentant ou l'équipe de vente qui lui est assigné. Les territoires permettent de segmenter les responsabilités et de rationaliser les affectations de vente.
• Q4 : Quels sont les avantages de l'automatisation de l'acheminement des pistes dans NetSuite ?
  R : L'automatisation de l'acheminement des pistes réduit le travail manuel, élimine les erreurs d'affectation et accélère les temps de réponse. Elle garantit que les prospects sont mis en relation avec les représentants commerciaux les plus compétents, ce qui améliore les taux de conversion et l'efficacité de l'équipe de vente.