Intégration de Salesforce à QuickBooks

 

Les utilisateurs de Salesforce et de QuickBooks, qui doivent collaborer entre les ventes et la comptabilité, peuvent bénéficier d'une productivité élevée, de données sujettes aux erreurs et de meilleures prévisions grâce à l'intégration de QuickBooks à Salesforce.

Sans oublier le contrôle total et la visibilité sur le fonctionnement de votre entreprise et les domaines dans lesquels elle peut être améliorée pour une efficacité maximale.

Pour les entreprises qui cherchent à augmenter leurs bénéfices, il n'est plus possible de se contenter d'intégrer des stratégies de transformation numérique telles que les logiciels sur le cloud.

Sans intégration entre les systèmes, il est impossible de gérer les allées et venues des départements, ce qui entraîne des lacunes dans les opérations.

C'est particulièrement vrai pour les services financiers et commerciaux, qui échangent en permanence des données sur les factures, les commandes, les dépenses et les informations sur les clients.

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Pourquoi intégrer Salesforce à QuickBooks ?

En tant que CRM, Salesforce est aussi puissant que possible. Les prévisions, les rapports de vente, la gestion des comptes et les tableaux de bord font partie des fonctionnalités offertes. 

QuickBooks est un progiciel de gestion intégré (ERP) spécialisé dans les applications comptables basées sur le cloud. 

Comme QuickBooks ne dispose pas de fonctionnalités de vente et que Salesforce est dédié à la gestion des clients, il est essentiel pour les utilisateurs des deux systèmes de mettre en œuvre une intégration QuickBooks Salesforce.

La connexion des deux systèmes permet aux employés d'accéder aux données financières avec l'équipe commerciale pour travailler à un objectif unifié de rentabilité et de résultats.

Au lieu du va-et-vient constant qui comprend des tâches quotidiennes associées à la saisie manuelle des données, un connecteur Salesforce par QuickBooks permettra de gagner du temps, d'automatiser les processus répétitifs et d'appliquer les meilleures pratiques de communication au sein des équipes.

Avantages de l'intégration de Salesforce à QuickBooks

 

La connexion d'une entreprise Salesforce à QuickBooks présente de nombreux avantages. Les processus d'entreprise sont rationalisés et les fonctionnalités essentielles sont débloquées une fois que vous avez intégré les deux systèmes. Tirez parti des fonctionnalités de QuickBooks et de Salesforce et bénéficiez des avantages suivants :

Convertissez vos opportunités Salesforce en factures en intégrant votre principal logiciel de gestion de la relation client (CRM) à la comptabilité.

Supprimez le besoin d'importations ou d'exportations manuelles, automatisez vos besoins financiers et comptables afin d'éliminer toute possibilité d'erreur humaine.

Automatisez les rappels et les rapprochements en envoyant des rappels personnalisés pour les factures. Ne laissez pas une autre facture vous échapper.

Gardez le contrôle des paiements et soyez payé à temps grâce à cette intégration transparente entre les systèmes.

Accélérez votre cycle de vente et conservez toutes vos données financières en un seul endroit en bénéficiant d'une visibilité totale sur votre activité et vos flux de trésorerie.

Grâce à la possibilité de convertir automatiquement les opportunités en factures, vous pouvez désormais passer moins de temps à saisir manuellement les informations d'un système à l'autre.

Réduisez les saisies de données en double, augmentez votre productivité et obtenez plus d'informations pour de meilleures prévisions. En éliminant les risques d'erreur humaine, vous n'aurez plus à vous soucier des erreurs simples à éviter.

En recevant des données plus cohérentes, vous serez en mesure d'établir des prévisions correctes pour une meilleure gestion financière.

Encouragez la collaboration entre les membres de l'équipe en leur permettant de partager des informations dans le nuage, tout en vous permettant de contrôler leur accès à certaines données.

La collaboration est essentielle, et avec l'essor du travail à domicile, la possibilité de collaborer via le cloud est un avantage considérable.

Quels sont les signes indiquant que je devrais intégrer Salesforce à QuickBooks? 

Vous saurez qu'il est temps d'intégrer Salesforce et QuickBooks si vous avez du mal à maintenir l'harmonie entre vos équipes commerciales et financières ou si vous constatez des incohérences au niveau des comptes, des factures et des paiements.

Comme pour tout logiciel financier, la mise en œuvre ou l'intégration d'un logiciel se résume à la nécessité de dépasser le système précédent. Vous êtes bloqué sur Excel ou Google Sheets ? La difficulté de la saisie manuelle vous a-t-elle empêché de vous développer ? 

Si c'est le cas, il est temps de discuter avec vos équipes pour voir comment vous pourriez bénéficier d'une intégration, ou si une mise à niveau du système est nécessaire. Prenez le temps de faire le point en interne et d'élaborer un plan.

Comment intégrer Salesforce à QuickBooks? 

De nombreuses applications prennent en charge les intégrations entre Salesforce et QuickBooks. Les deux applications offrent leur propre intégration, mais la gestion de toutes les intégrations peut s'avérer délicate et confuse.

Pour les entreprises qui souhaitent gérer toutes les intégrations sur une seule plateforme, Boomi est une plateforme iPaaS de premier plan, spécialisée dans l'intégration de la plupart des systèmes et applications. 

Si vous lisez ceci et que vous êtes encore en train de choisir un système, ou si vous voulez voir comment GURUS gère les intégrations, consultez nos ressources Boomi.

QuickBooks vs. NetSuite, ce qu'il faut savoir

Si vous lisez ces lignes, il est probable que vous utilisiez déjà QuickBooks ou que vous recherchiez une solution comptable adaptée à votre organisation Salesforce.

Que vous soyez un utilisateur actuel ou que vous cherchiez à adopter QuickBooks, nous savons chez GURUS que QuickBooks est conçu pour les petites entreprises, avec des limites en termes d'évolutivité. 

Lorsqu'une entreprise se développe et que ses besoins en matière de gestion financière augmentent ou deviennent plus complexes, le besoin d'un système plus robuste se fait sentir. 

Si vous vous demandez s'il est temps de procéder à une mise à niveau, ou si vous envisagez de comparer NetSuite et QuickBooks pour vos besoins comptables, notre comparatif aide les entreprises à comparer les deux et à prendre une décision en fonction de leurs objectifs commerciaux.

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