Synchronisez votre Outlook de bureau avec Salesforce pour afficher facilement les enregistrements Salesforce associés (prospects, contacts, tâches, opportunités, etc.) pour n'importe quel courriel.
Mais avez-vous besoin d'intégrer Outlook à Salesforce ? Pourquoi ne pas séparer les systèmes si cela fonctionne déjà assez bien ?
Ne jamais se contenter d'un niveau acceptable ! Optimisez la productivité et l'efficacité de votre entreprise en profitant des avantages d'Outlook au sein de votre organisation Salesforce.
Les avantages d'une intégration d'Outlook à Salesforce
Il existe de nombreux fournisseurs de messagerie électronique, mais quels sont les avantages de Microsoft Outlook et comment votre système Salesforce peut-il bénéficier d'une intégration ?
Consultez la liste ci-dessous pour découvrir les avantages d'un plugin Salesforce pour Outlook :
Prendre rendez-vous
Organisez des réunions avec des prospects extérieurs à votre organisation ou avec des collègues grâce à des calendriers partagés.
Partager les calendriers
Ne manquez jamais un suivi en définissant des tâches et des rappels pour les autres membres de votre organisation. Aidez votre équipe à garder le contrôle de ses tâches sans quitter votre système Salesforce.
Organiser en toute transparence
Programmez l'envoi de vos courriels au meilleur moment, enregistrez et insérez des phrases courantes en toute simplicité grâce à l'interface conviviale d'Outlook et aux outils disponibles.
Suivi des courriels
Recevez des notifications lorsque vos contacts ouvrent vos courriels et y répondent. Mesurez le taux d'ouverture de vos courriels et déterminez quels sont les courriels les plus performants, ou assurez le suivi des clients potentiels qui reçoivent des courriels mais qui ont oublié d'y répondre.
Demandez plus d'informations à un expert
Les représentants commerciaux utilisent Outlook pour communiquer et organiser des réunions avec les clients, ce qui nécessite d'ajouter manuellement de nouvelles informations ou de nouveaux contacts sur Salesforce.
Une intégration de Salesforce à Outlook garantit que toutes les données d'Outlook sont automatiquement liées aux coordonnées des contacts dans Salesforce. Les représentants commerciaux peuvent également consulter les enregistrements Salesforce associés à un contact par courriel à partir de l'application Outlook.
Qu'est-ce qui est inclus dans une intégration Outlook Salesforce ?
Le complément Outlook Salesforce permet aux commerciaux de maintenir les données Salesforce à jour tout en travaillant dans leurs applications de messagerie. L'intégration fournit des données Salesforce directement dans Outlook, et la possibilité d'enregistrer les courriels et les événements dans des enregistrements Salesforce.
Voici un aperçu de ce que vous obtiendrez une fois que vous aurez intégré Outlook à Salesforce :
Affichez tous les contacts, prospects, comptes, opportunités et dossiers associés aux courriers électroniques et aux rendez-vous sans passer de Salesforce à Outlook. Évitez la situation redoutée de la "chaise pivotante", un sujet sur lequel nous avons écrit pour savoir comment l'éviter.
Accès direct à toutes les données Salesforce dans Outlook, afin de créer de nouveaux enregistrements. C'est ce qu'on appelle un lien bidirectionnel, qui vous permet de partager des informations entre les deux systèmes.
Utilisez la fonctionnalité de modèle de Salesforce pour créer rapidement des courriels qui peuvent être envoyés à l'aide de votre compte Outlook. Créez des courriels attrayants qui vous aideront à conclure des affaires et à maximiser votre investissement.
Gérez les tâches Salesforce directement à partir d'Outlook. Augmentez votre productivité en ne quittant aucun de vos programmes.
Activez facilement Lightning Sync ou Einstein Activity Capture pour connecter les contacts et les calendriers.
Connectez et enregistrez les événements de messagerie au sein de votre organisation Salesforce. Gardez le contrôle sur les communications de vos équipes de vente avec les clients potentiels et assurez une communication opportune.
Quand dois-je mettre en œuvre un plugin Salesforce vers Outlook?
Vous souhaitez lier des contacts, des événements et des tâches de la messagerie électronique à Salesforce ? Vous avez besoin d'ajouter des informations sur les courriels, les événements et les tâches à vos contacts dans Salesforce ?
Si vous avez répondu "oui" à ces questions, vous êtes prêt à ajouter Salesforce à Outlook. L'interaction avec les clients et les prospects par le biais du courrier électronique est un élément essentiel pour vos équipes de vente.
Cela permet non seulement d'éviter les erreurs humaines lorsqu'un représentant commercial très occupé saisit des données, mais aussi de lui permettre de se concentrer sur des tâches plus importantes grâce à un plugin Outlook to Salesforce. Plutôt que d'être accaparées par l'enregistrement des courriels et des événements, vos équipes de vente peuvent répondre aux demandes des clients et des prospects.
Il est donc logique que l'intégration de votre logiciel de gestion de la relation client avec votre messagerie professionnelle soit une priorité.
Comment configurer une intégration de Salesforce à Outlook ?
Avant toute intégration, il est essentiel de planifier votre stratégie de migration des données afin de mieux comprendre quelles données seront migrées entre les différents systèmes. Cette décision sera probablement prise par l'utilisateur final ou le décideur du secteur d'activité (LOB) qui demande l'intégration.
Choisissez ensuite une méthode d'intégration. De nombreuses options sont disponibles pour connecter Salesforce et Outlook, en fonction des besoins de votre entreprise.
Quelques applications permettent d'intégrer Salesforce à Outlook. Cependant, la gestion de toutes vos différentes intégrations peut s'avérer délicate et confuse.
Si vous souhaitez gérer toutes vos intégrations sur une seule plateforme, Boomi est une solution iPaaS qui s'intègre facilement à la plupart des systèmes et applications.
Chez GURUS Solutions, nos experts en intégration interne et notre partenariat de longue date avec Boomi nous permettent de fournir la meilleure solution possible pour votre entreprise, mais aussi de garantir que nous serons là du début à la fin, pour résoudre tous les problèmes qui se présenteront à nous.
Vous n'avez pas encore arrêté votre choix sur un système ou vous souhaitez voir comment NetSuite gère les intégrations ? Consultez nos ressources Boomi pour NetSuite ici.
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