Considérés comme l'une des parties les plus importantes de la plateforme ERP Oracle NetSuite, les tableaux de bord permettent aux utilisateurs d'accéder rapidement aux informations qu'ils utilisent et dont ils ont le plus besoin. Lorsqu'ils sont correctement configurés, ces tableaux de bord peuvent être personnalisés pour chaque membre de l'organisation ou de l'équipe, afin qu'ils puissent travailler efficacement et rester motivés, grâce à des mesures et des objectifs faciles à visualiser. Ce guide présente les différentes parties du tableau de bord et explique comment elles peuvent être utilisées et publiées dans le cadre des meilleures pratiques au sein de votre organisation.
Qu'est-ce qu'un tableau de bord NetSuite ?
Si beaucoup pensent que la barre horizontale en haut de leur écran est le tableau de bord, il s'agit en fait du centre NetSuite. Votre tableau de bord NetSuite est l'écran d'accueil lui-même et il contient une vue complète des mesures que vous et vos équipes avez créées au sein de la plateforme ERP. Il offre un aperçu des tendances, des rapports sur lesquels vous travaillez et de leur état, ainsi qu'une vue d'ensemble de votre fonction au sein de l'organisation.
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Les tableaux de bord de NetSuite peuvent également être personnalisés pour afficher les détails, les mesures et les indicateurs clés de performance pertinents pour votre fonction, afin que vous restiez au fait de vos performances et que la direction puisse également continuer à surveiller les différentes activités.
Néanmoins, la page d'accueil ou le tableau de bord d'accueil (accessible à l'aide de l'icône de la maison) reste le meilleur endroit où commencer sa journée pour un utilisateur de NetSuite, en particulier pour ceux qui l'utilisent pour les comptes clients. Il offre les informations les plus importantes, mises à jour quotidiennement, ce qui vous permet de savoir où vous en étiez et de connaître l'état de vos clients. Cette source unique d'informations est affichée dans ce que nous appelons des "portlets".
Astuce NetSuite
Pour en revenir au NetSuite Center, il contient ce que l'on appelle des onglets centraux, chacun d'entre eux étant lié à une fonction telle que le marketing, les ressources humaines, etc. Un bon conseil pour s'assurer que vos équipes collaborent efficacement est qu'elles peuvent disposer d'un tableau de bord dans l'onglet de leur fonction respective. Tous les membres de l'équipe ont accès à ce tableau de bord publié pour connaître les progrès quotidiens, les mises à jour et les nouvelles de leur équipe.
Obtenez des réponses à toutes vos questions de base sur NetSuite. Consultez nos vidéos NetSuite "comment faire".
Comment créer un tableau de bord NetSuite
La création d'un tableau de bord dans NetSuite se fait en trois étapes :
1. Choisir une mise en page ou un format
En utilisant le menu déroulant qui se trouve généralement en haut à droite, choisissez parmi les options proposées.
2. Contenu
Vous devriez voir plusieurs options et types de portlets à choisir, qui peuvent tous être ajoutés au tableau de bord nouvellement créé. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des portlets existants à l'aide de cette fonction, située en haut à droite de votre écran.
3. Configuration
En survolant la partie supérieure du portlet, vous verrez une option de "configuration". Cette option vous permet de choisir et de configurer les différents champs qui apparaissent généralement.
Personnalisation du tableau de bord NetSuite
Afin de personnaliser votre tableau de bord avec des informations pertinentes pour votre fonction et votre équipe, commencez par examiner le contenu proposé par NetSuite. La meilleure façon d'organiser votre tableau de bord est souvent basée sur les rôles et les fonctions. Là encore, ces informations peuvent être publiées dans les onglets du centre d'accueil pour que vos équipes puissent y accéder et les consulter.
Comment la gestion des stocks peut-elle améliorer votre activité ?
Il va sans dire qu'une gestion efficace des stocks peut vous aider à économiser de l'argent. En fait, nous avons déjà écrit sur les principaux conseils qui peuvent vous aider à maximiser vos économies grâce à une gestion efficace des stocks. Mais voici les avantages que vous offre la solution Inventory Cloud de NetSuite:
Taux d'attrition de la clientèle (CCR)
Le taux de clients qui cessent de faire affaire avec vous. La formule type est la suivante :
CCR = nombre de clients résiliés - (clients qui ont adhéré et résilié) - (clients qui ont résilié et sont revenus) au cours de la période définie / nombre de clients au début de la période.
Revenu mensuel récurrent (MRR)
Pourcentage du revenu mensuel perdu en raison des déclassements et des annulations au cours d'une période donnée. Ce pourcentage est généralement calculé à partir des recettes brutes et nettes, ce qui constitue une mesure essentielle pour évaluer la situation financière de l'entreprise. Les formules typiques sont les suivantes :
MRR brut = (MRR de désabonnement + MRR de déclassement / MRR à la fin du mois précédent) * 100
ouMRR net = (MRR de désabonnement + MRR de déclassement - MRR d'expansion) / MRR à la fin du mois précédent
Taux d'exécution annuel (TEA)
Prévision des recettes futures sur la base du MRR historique, en supposant qu'il n'y ait pas de changement dans le taux de désabonnement et les expansions. En règle générale, la formule est la suivante :
ARR = recettes de la période X * nombre de périodes de X en 1 an
Taux de rétention de la clientèle (CRR)
Mesure le nombre de clients qu'une entreprise conserve au fil du temps. En général, la formule est la suivante :
CRR =
In addition to churn specific KPIs, subscription-based companies further analyze the state of their customer base by calculating periodic and long term value and cost to get a fuller picture of the health of their business.
Popular SaaS KPIs to consider include Customer Lifetime Value, Customer Acquisition Cost, CAC:LTV Ratio, Net Promoter Score, Payback Period, Annual Contract Value, among others…
Il s'agit des options de base offertes par NetSuite pour la personnalisation de votre tableau de bord :
- Tableau de bord analytique
- Indicateurs clés de performance (ICP) - sous forme de compteur avec une jauge ainsi que sous forme de tableau de bord avec des indicateurs graphiques pour une vue d'ensemble.
- Portlets
- Recherches personnalisées pour une fonction ou un rôle spécifique
- Graphiques décrivant des tendances, souvent utilisés dans les fonctions liées à la vente
Il ne s'agit pas seulement de créer le tableau de bord, mais aussi de le mettre à jour et de l'entretenir pour qu'il reste adapté aux fonctions et aux objectifs du poste, qui peuvent changer périodiquement. C'est pourquoi il est important de faire équipe avec le bon partenaire de mise en œuvre ERP. Celui-ci veillera à ce que l'installation complète de NetSuite soit effectuée correctement et puisse être complétée si nécessaire.
Exemple de tableau de bord NetSuite
Bien que NetSuite offre clairement suffisamment d'options de tableaux de bord à choisir dans presque tous les secteurs, ce qui est souvent considéré comme le plus important pour la direction et les propriétaires d'entreprise, ce sont les indicateurs de performance clés (KPI). Encore une fois, ceux-ci peuvent être visualisés sous la forme d'un indicateur, qui est une jauge visuelle de votre situation par rapport à vos objectifs. Ils peuvent également être représentés sous forme de graphiques, ce qui permet d'obtenir une vue plus comparative en utilisant des couleurs et des barres pour montrer les différences. Pour cet exemple de tableau de bord, examinons les ICP en général.
Les indicateurs de performance dans un tableau de bord NetSuite
Les indicateurs clés de performance (ICP) sont souvent utilisés pour les tableaux de bord NetSuite plus axés sur les objectifs et peuvent être configurés dans le format de votre choix, comme nous venons de le voir. Les personnes en contact avec les clients, comme les responsables de l'expérience client ou des ventes, peuvent utiliser ces indicateurs pour avoir une vue d'ensemble de leurs performances.
Cela permet à l'employé de voir les objectifs créés spécifiquement pour lui et non pour l'ensemble de l'organisation, ce qui est important pour ses évaluations de performances personnelles également. Il peut toujours consulter les objectifs de l'organisation et s'en servir comme point de repère pour savoir où il en est dans la réalisation de ces objectifs.
De même, les responsables peuvent accéder à ces tableaux de bord pour s'assurer que leurs employés et l'organisation respectent les normes de service. La direction de l'entreprise a également accès aux performances de ses équipes, qu'elle peut contrôler si nécessaire. Là encore, il peut s'agir d'un outil très motivant et révélateur pour les différentes parties de l'organisation.
Ce qu'il faut prendre en compte lors de la création d'un tableau de bord KPI de base dans NetSuite
Tous les tableaux de bord d'indicateurs clés de performance n'incluent pas les mêmes mesures. Tout dépend de l'organisation et des équipes ou employés qui utiliseront ce tableau de bord. Cela dit, certains facteurs doivent être pris en compte lors de la création d'un tableau de bord axé sur les indicateurs clés de performance dans NetSuite.
Voici les facteurs de base qui peuvent vous aider à déterminer ce qui est pertinent pour votre organisation et ses fonctions :
Les principaux utilisateurs du tableau de bord
Par souci de simplicité, il est généralement préférable de nommer un tableau de bord en fonction de sa fonction ou de son rôle. Ainsi, si un tableau de bord des ventes peut être publié et partagé avec d'autres équipes, il est strictement réservé à l'usage de l'équipe de vente. Elle s'en servira pour visualiser et mesurer ses objectifs de vente et pour savoir où elle en est (personnellement et en tant qu'équipe) dans la réalisation de ces objectifs. Une vue constante et en temps réel peut aider les équipes de vente à suivre leurs activités et à décider des tactiques qui fonctionnent le mieux - ou pas.
Construire des indicateurs de performance intelligents (KPI)
Cela peut sembler évident, mais il convient tout de même de mentionner que les ICP doivent être pertinents pour une fonction ou une équipe. Ils doivent être directement liés aux objectifs de l'entreprise pour cette équipe et chacun de ses membres. Cela permet de mettre en évidence les progrès réalisés et les domaines à améliorer. Une approche courante est l'approche SMART : des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et temporels. En appliquant cette technique, les employés savent clairement ce que l'on attend d'eux, car ils le voient en permanence sur leur page principale. Cela permet également aux responsables d'ajuster ou de modifier leurs objectifs en utilisant l'aspect temporel de l'approche SMART. Encore un domaine où les mises à jour en temps réel sont d'une grande utilité!
Utiliser des mises à jour automatiques pour votre tableau de bord
Il n'est pas surprenant que la saisie manuelle des données présente un risque d'erreur humaine et peut entraîner des retards indésirables. C'est pourquoi il est important de disposer de mises à jour automatiques provenant d'autres objectifs et facteurs au sein de la même plateforme ERP pour construire le tableau de bord complet des indicateurs clés de performance. Si l'équipe de vente s'appuie sur des mises à jour quotidiennes pour évaluer les ventes et les performances actuelles, une erreur potentielle ou un retard dans le téléchargement de ces détails dans le tableau de bord pourrait nuire à ses performances.
La mise en place de vos tableaux de bord NetSuite est une étape importante pour rester efficace et productif. Elle vous aide, vous et votre équipe, à créer des objectifs, à voir les mesures actuelles de diverses activités et à partager des informations importantes sur les clients, en fonction de votre secteur d'activité.
C'est pourquoi il est important de travailler avec un consultant NetSuite, qui peut aider à la mise en œuvre et former vos équipes à l'utilisation future de NetSuite.
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