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Une intégration parfaite avec une bonne compréhension des exigences des parties prenantes
La méthode Solutions Quickstart de Gurus pour la mise en œuvre de Salesforce commence par un examen des processus commerciaux stratégiques, suivi de la configuration du système, y compris les flux de travail, les champs personnalisés, les alertes, les mises en page, les tableaux de bord et d'autres vues. Au cours de l'étape de personnalisation, des profils d'utilisateurs, des rôles et des niveaux de sécurité sont définis. Le tout est complété par un module de coaching et de transfert de connaissances.
Jamie Montenegro, spécialiste en comptabilité chez Optima, explique les facteurs qui ont contribué à la réussite du projet. "Nous avons discuté avec plusieurs autres sociétés de conseil, mais Gurus Solutions s'est distinguée en prenant le temps de vraiment découvrir notre activité et nos processus. Ils ne se contentent pas de recueillir aveuglément les besoins ; ils formulent des recommandations fondées sur les meilleures pratiques, en veillant toujours à nos meilleurs intérêts."
Après le nettoyage et l'exportation des enregistrements de NetSuite vers Salesforce, huit flux différents ont dû être cartographiés, intégrés et optimisés, dont deux étaient bidirectionnels et six unidirectionnels. L'équipe technique a choisi Boomi comme connecteur, et Gurus a déployé les fonctionnalités principales de Pardot avec une intégration prête à l'emploi.
"Comme Gurus dispose d'une équipe dédiée à chaque projet, il n'y a pas de perte de temps à tout reprendre avec un nouvel interlocuteur à chaque fois que vous les contactez", explique M. Montenegro. "Aucune information n'est perdue. L'approche itérative de Gurus, qui consiste à procéder par itérations, nous a permis de rester alignés et d'éviter les surprises.
Une transparence accrue renforce l'équipe de vente
Optima a remarqué les effets escomptés presque immédiatement. "Notre processus de facturation s'est considérablement amélioré depuis que nous avons commencé à utiliser Gurus", déclare Montenegro. "Ils ont contribué à améliorer l'efficacité de nos systèmes de facturation en les personnalisant. Nous continuons à nous développer et à proposer différents scénarios de facturation. Cette personnalisation sera donc très utile pour relever les nouveaux défis qui se posent dans ce domaine.
George Fox confirme. "Les améliorations apportées aux rapports ont été phénoménales. Nous avons parcouru un long chemin depuis la création de rapports dans Excel jusqu'à la possibilité d'explorer les détails sous-jacents en fonction de la ligne de produits, de la date de clôture et d'autres filtres. Nous disposons de la transparence et de la prévisibilité nécessaires pour savoir ce que nous allons clôturer au cours du trimestre, comment nous allons atteindre les chiffres et ce qui nous attend. Nous pouvons même contrôler le nombre de prospects que nous obtenons grâce aux différentes campagnes de marketing et déterminer le retour sur investissement de chacune d'entre elles. Faire appel à Gurus Solutions pour intégrer Salesforce et NetSuite était vraiment le bon choix. Le calibre de leur équipe a impressionné l'ensemble de notre organisation."
Aperçu des résultats
- Intégration intelligente de NetSuite, Salesforce et Pardot
- La méthode Sherpa de cyclisme itératif a permis de réaliser un projet efficace
- Les rapports offrent une transparence et une souplesse de vente sans précédent
- La personnalisation permet à l'équipe de faire face à de futures exceptions
- L'évolutivité a permis de tripler le personnel de vente
“Gurus Solutions s'est distingué en prenant le temps d'apprendre à connaître notre activité et nos processus.”
-Jamie Montenegro, spécialiste en comptabilité, Optima Healthcare Solutions
"Faire appel à Gurus Solutions pour intégrer Salesforce et NetSuite était vraiment le bon choix. Le niveau de leur équipe a impressionné l'ensemble de notre organisation".
George Fox, vice-président des opérations de vente et de marketing, Optima Healthcare Solutions