Créer une facture dans NetSuite
Dans NetSuite, les factures peuvent être créées à l'aide de plusieurs flux de travail, en fonction de la structure de vos processus de vente et d'exécution. La compréhension de chaque méthode garantit une continuité des transactions plus claire, des cycles de facturation plus rapides et des rapports de revenus plus précis.
Regardons comment créer une facture dans NetSuite.
Une facture peut être créée de plusieurs manières : directement à partir de la commande, à partir de la page d'expédition/exécution de la commande, depuis le dossier client, ou simplement à partir de la page dédiée à la création de facture.
Note : L'avantage de créer la facture à partir de la commande est que les transactions seront liées automatiquement, incluant la réception du paiement pour faciliter la visibilité et accélérer les recherches à partir de nos rapports.
Parlez à un expert sur comment créer des factures dans NetSuite
Pour créer la facture à partir de la commande :
- Consultez la liste de vos commandes actives ou utilisez la barre de recherche intelligente pour accéder à une commande spécifique.
- Cliquez sur Facturer la commande pour ouvrir une nouvelle facture contenant déjà toutes les informations nécessaires.
- Validez ou ajoutez de l’information pertinente.
- Enregistrez la facture.
La facture est à présent créée et la transaction de réception de paiement y sera également liée.
Créer une facture depuis la page d'expédition de commande :
- Appuyez sur le bouton Facturer pour créer la facture liée à la commande.
- Vérifiez que les informations souhaitées sont présentes.
- Enregistrez la facture.
La réception de paiement ou l’émission d’une note de crédit sont maintenant possibles.
Facturation par lots de plusieurs commandes :
- Allez dans Transactions > Ventes > Facturer les commandes.
- Sélectionnez les commandes que vous souhaitez facturer.
- Enregistrez pour lancer la génération des factures.
- Rafraîchissez pour consulter les nouvelles factures générées.
Le statut de la création de facture vous donnera le détail des factures créées ou de toute erreur éventuelle.
Créer une facture indépendante :
Il est possible de créer une facture séparément de nos opérations ou de nos commandes. La transaction sera alors seulement rattachée à la réception de paiement.
- Entrez les informations requises telles que le nom du client et l’item ou une dépense à refacturer.
- Enregistrez la facture.
- Grâce au module CRM intégré, consultez le dossier client pour voir l’activité reliée aux ventes.
Pour le contexte de cette démo, cliquez sur Nouvelle facture, entrez un item à facturer et cliquez sur Enregistrer.
Certains champs peuvent être rendus obligatoires par les administrateurs. NetSuite vous demandera de les compléter avant de pouvoir enregistrer la facture.
Et voilà, vous connaissez maintenant les multiples façons de créer une facture dans NetSuite !
FAQ sur la création de factures dans NetSuite
Q: Quelle est la meilleure façon de créer une facture dans NetSuite ?
R: La création d'une facture à partir de la commande client offre le flux de transaction le plus clair, car elle regroupe l'exécution, la facturation et le paiement dans une seule piste d'audit.
Q: Puis-je facturer plusieurs commandes client à la fois ?
R: Oui. NetSuite prend en charge le traitement par lots via Transactions > Ventes > Facturer les commandes client, ce qui permet de créer des factures en masse en une seule fois.
Q: Pourquoi créer une facture autonome ?
R: Les factures autonomes sont utilisées lorsque la facturation ne provient pas d'une commande client, comme les frais de service uniquement ou les transactions ponctuelles diverses.
Q: Comment savoir si une facture est prête à être payée ?
R: Les factures dont le statut est « Ouvert » sont prêtes à être payées.
Q: Puis-je modifier une facture après sa création ?
R: Vous pouvez modifier les factures à moins qu'elles ne soient déjà payées ou incluses dans une période comptable clôturée.