Les entreprises qui utilisent NetSuite peuvent considérablement améliorer leur efficacité opérationnelle en utilisant efficacement la fonctionnalité des recherches enregistrées.
Ces requêtes de données personnalisables permettent aux utilisateurs d'extraire et d'analyser des informations commerciales essentielles, facilitant ainsi la prise de décisions fondées sur des données provenant de différents départements. Cet outil essentiel permet, entre autres, d'optimiser le suivi des ventes, de rationaliser les processus de service à la clientèle et d'améliorer les pratiques de gestion des stocks.
Suite à notre Complete Guide on NetSuite Saved Searches, cet article de blog se concentrera spécifiquement sur un cas d'utilisation des fonctions couvertes dans l'article existant.
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Recherches enregistrées NetSuite définies
Dans NetSuite, vous pouvez créer et enregistrer vos propres requêtes de recherche personnalisées en tant que recherche enregistrée. Vous pouvez l'utiliser pour rechercher des données spécifiques dans votre compte NetSuite, notamment des clients, des transactions ou des articles d'inventaire.
Parce qu'elles vous permettent d'accéder à des données qui ne sont pas facilement disponibles via l'interface par défaut de NetSuite, les recherches enregistrées sont extrêmement puissantes.
Les principales fonctions et caractéristiques des recherches enregistrées dans NetSuite sont les suivantes:
- Critères de filtrage;
- Result Colonnes de résultats (formules);
- Tri;
- Regroupement et synthèse;
- Recherches enregistrées comme sources de données;
- Notifications;
- Adaptation et personnalisation;
- Filtres et critères de synthèse.
Études de cas: Recherches enregistrées dans NetSuite ERP
Voici quelques exemples d'utilisation des recherches enregistrées dans le cadre de vos activités quotidiennes :
Critères de filtrage
NetSuite propose différentes méthodes pour gérer efficacement vos stocks. Supposons que vous ayez besoin de repérer les articles en rupture de stock dans plusieurs entrepôts.
L'utilisation de critères peut rationaliser ce processus. Par exemple, en incorporant des critères tels que la quantité en stock et en établissant une valeur seuil, vous pouvez facilement signaler les articles qui ont besoin d'être commandés à nouveau.
En outre, en cas de problèmes de distribution des stocks dans l'entrepôt, l'utilisation de critères tels que la localisation et le type d'article peut aider à identifier les scénarios de surstockage ou de sous-stockage potentiels au sein de groupes d'articles spécifiques. Ces stratégies permettent aux entreprises de maintenir des niveaux de stocks optimaux et d'améliorer l'efficacité opérationnelle globale.
Colonnes de résultats
Imaginez que vous souhaitiez non seulement suivre les niveaux de stock, mais aussi calculer les points de commande, afficher le dernier prix d'achat et présenter les emplacements d'entrepôt pour chaque article de votre stock. Grâce à la fonction de colonnes de résultats de NetSuite, ce niveau de détail est à votre portée.
Les colonnes de résultats vous permettent d'aller au-delà de l'affichage des données de base. Vous pouvez effectuer des calculs, référencer des champs connexes et même incorporer des formules personnalisées pour adapter vos informations sur les stocks à vos besoins spécifiques.
Par exemple, pour calculer les points de commande, vous pouvez créer une formule personnalisée (numérique) et saisir l'expression suivante : ({demande quotidienne moyenne} * {délai}) + {stock de sécurité}. Cette formule suit une logique simple : Point de commande = (Demande journalière moyenne * Délai) + Stock de sécurité.
Recherches enregistrées comme sources de données
Supposons que votre objectif soit d'améliorer l'expérience des utilisateurs avec Netsuite. Une approche efficace consiste à exploiter la puissance des recherches enregistrées en tant que sources de données. En exploitant les recherches enregistrées, vous pouvez construire un tableau de bord complet adapté aux besoins spécifiques des utilisateurs.
Il s'agit essentiellement d'afficher les recherches enregistrées précédemment construites (section colonne de résultats) directement sur les tableaux de bord des utilisateurs qui possèdent un centre d'employés ou une licence d'utilisateur complet.
Pour accomplir cette tâche, vous pouvez suivre la procédure suivante. Commencez par accéder au tableau de bord de l'utilisateur et naviguez jusqu'à l'option "personnaliser". De là, vous pouvez ajouter un portlet de recherche personnalisé et le configurer en fonction des paramètres de la recherche enregistrée souhaitée.
Cette méthode permet l'intégration transparente de données pertinentes dans l'interface utilisateur, facilitant ainsi la prise de décision en connaissance de cause et améliorant l'efficacité opérationnelle globale.
Notifications
Imaginez un monde où la surveillance des points de commande devient un jeu d'enfant, avec des alertes opportunes livrées de manière transparente dans votre boîte de réception. Grâce aux recherches enregistrées de NetSuite, cette vision est désormais une réalité. Grâce aux fonctions d'exécution programmée et de notification par courrier électronique, la gestion des points de commande n'a jamais été aussi simple.
Pour mettre en place cette automatisation, il vous suffit de vous rendre dans le sous-onglet e-mail de votre recherche enregistrée existante. À partir de là, vous pouvez configurer les notifications à envoyer chaque fois que de nouveaux enregistrements sont créés ou mis à jour.
En fait, chaque fois que les niveaux de stock atteignent les points de commande, une notification par courrier électronique est automatiquement générée. Souhaitez-vous que les résultats de la recherche enregistrée soient envoyés tous les matins? Utilisez l'option de programmation pour spécifier quand envoyer les résultats.
En outre, vous avez la possibilité de désigner des destinataires individuels ou dynamiques pour ces alertes et ces courriels programmés, ce qui permet de rationaliser la communication et de s'assurer que les bonnes parties prenantes sont toujours au courant.
Contrôle des performances en temps réel
Dans l'environnement commercial actuel, qui évolue rapidement, le suivi des performances en temps réel est essentiel pour prendre des décisions opportunes et garder une longueur d'avance sur la concurrence. Les recherches enregistrées peuvent être configurées pour fournir des informations en temps réel sur les indicateurs clés de performance (KPI) dans diverses fonctions de l'entreprise.
Par exemple, les entreprises peuvent créer des recherches enregistrées pour surveiller en temps réel le trafic sur leur site web, les taux de conversion et les indicateurs d'engagement des clients.
En configurant des alertes automatiques déclenchées par des seuils prédéfinis, les parties prenantes peuvent recevoir des notifications immédiates en cas d'écart par rapport aux niveaux de performance attendus, ce qui permet de prendre rapidement des mesures correctives.
Intégration transversale
Les recherches enregistrées peuvent servir de pont entre les différents services d'une organisation, facilitant ainsi la collaboration interfonctionnelle et le partage des données.
En intégrant les recherches enregistrées à d'autres modules NetSuite, tels que SuiteCommerce ou SuiteAnalytics, les entreprises peuvent créer des flux de travail transparents qui couvrent plusieurs processus commerciaux.
Par exemple, les équipes de vente peuvent utiliser les recherches enregistrées pour identifier les prospects à fort potentiel, qui peuvent ensuite être automatiquement acheminés vers le service marketing pour des campagnes de sensibilisation ciblées.
De même, les équipes du service client peuvent accéder aux recherches enregistrées pour obtenir des informations sur l'historique des achats et les préférences des clients, ce qui leur permet d'offrir des services d'assistance personnalisés.
Intelligence d'affaires adaptative
Les outils analytiques utilisés pour soutenir la prise de décision doivent évoluer en fonction des besoins de l'entreprise. Les recherches enregistrées offrent un cadre flexible pour s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise et des exigences en matière de données.
Par exemple, les entreprises peuvent créer des recherches enregistrées dynamiques qui ajustent leurs critères et leurs filtres en fonction de facteurs contextuels tels que les conditions du marché, les tendances saisonnières ou les caractéristiques démographiques des clients.
Cette approche adaptative garantit que les décideurs ont accès à des informations pertinentes et actualisées, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées dans des environnements qui évoluent rapidement.