Exemples et cas d'utilisation de la recherche sauvegardée dans NetSuite

Que sont les recherches sauvegardées par NetSuite ?

Dans NetSuite, vous pouvez créer et enregistrer vos propres requêtes de recherche personnalisées en tant que recherche enregistrée. Vous pouvez l'utiliser pour rechercher des données spécifiques dans votre compte NetSuite, notamment des clients, des transactions ou des articles d'inventaire.

Parce qu'elles vous permettent d'accéder à des données qui ne sont pas facilement disponibles via l'interface par défaut de NetSuite, les recherches enregistrées sont extrêmement puissantes.

Les principales fonctions et caractéristiques des recherches enregistrées dans NetSuite sont les suivantes:

• Critères de filtrage
• Colonnes de résultats (formules)
• Tri
• Regroupement et synthèse
• Recherches enregistrées comme sources de données
• Notifications
• Adaptation et personnalisation
• Filtres et critères de synthèse

Cas d'utilisation de la recherche enregistrée dans NetSuite ERP (avec des exemples réels)

Critères de filtrage

NetSuite propose différentes méthodes pour gérer efficacement vos stocks. Supposons que vous ayez besoin de repérer les articles en rupture de stock dans plusieurs entrepôts.

L'utilisation de critères peut rationaliser ce processus. Par exemple, en incorporant des critères tels que la quantité en stock et en établissant une valeur seuil, vous pouvez facilement signaler les articles qui ont besoin d'être commandés à nouveau.

En outre, en cas de problèmes de distribution des stocks dans l'entrepôt, l'utilisation de critères tels que la localisation et le type d'article peut aider à identifier les scénarios de surstockage ou de sous-stockage potentiels au sein de groupes d'articles spécifiques. Ces stratégies permettent aux entreprises de maintenir des niveaux de stocks optimaux et d'améliorer l'efficacité opérationnelle globale.

Colonnes de résultats

Imaginez que vous souhaitiez non seulement suivre les niveaux de stock, mais aussi calculer les points de commande, afficher le dernier prix d'achat et présenter les emplacements d'entrepôt pour chaque article de votre stock. Grâce à la fonction de colonnes de résultats de NetSuite, ce niveau de détail est à votre portée.

Les colonnes de résultats vous permettent d'aller au-delà de l'affichage des données de base. Vous pouvez effectuer des calculs, référencer des champs connexes et même incorporer des formules personnalisées pour adapter vos informations sur les stocks à vos besoins spécifiques.

Par exemple, pour calculer les points de commande, vous pouvez créer une formule personnalisée (numérique) et saisir l'expression suivante : ({demande quotidienne moyenne} * {délai}) + {stock de sécurité}). Cette formule suit une logique simple : Point de commande = (Demande journalière moyenne * Délai) + Stock de sécurité.

Recherches enregistrées comme sources de données

Supposons que votre objectif soit d'améliorer l'expérience des utilisateurs avec Netsuite. Une approche efficace consiste à exploiter la puissance des recherches enregistrées en tant que sources de données. En exploitant les recherches enregistrées, vous pouvez construire un tableau de bord complet adapté aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Il s'agit essentiellement d'afficher les recherches enregistrées précédemment construites (section colonne de résultats) directement sur les tableaux de bord des utilisateurs qui possèdent un centre d'employés ou une licence d'utilisateur complet.

Pour accomplir cette tâche, vous pouvez suivre la procédure suivante. Commencez par accéder au tableau de bord de l'utilisateur et naviguez jusqu'à l'option "personnaliser". De là, vous pouvez ajouter un portlet de recherche personnalisé et le configurer en fonction des paramètres de la recherche enregistrée souhaitée.

Notifications

Imaginez un monde où la surveillance des points de commande devient un jeu d'enfant, avec des alertes opportunes livrées de manière transparente dans votre boîte de réception. Grâce aux recherches enregistrées de NetSuite, cette vision est désormais une réalité.

Grâce aux fonctions d'exécution programmée et de notification par courrier électronique, la gestion des points de commande n'a jamais été aussi simple.

Pour mettre en place cette automatisation, il vous suffit de vous rendre dans le sous-onglet e-mail de votre recherche enregistrée existante. À partir de là, vous pouvez configurer les notifications à envoyer chaque fois que de nouveaux enregistrements sont créés ou mis à jour.

En fait, chaque fois que les niveaux de stock atteignent les points de commande, une notification par courrier électronique est automatiquement générée. Souhaitez-vous que les résultats de la recherche enregistrée soient envoyés tous les matins? Utilisez l'option de programmation pour spécifier quand envoyer les résultats.

Contrôle des performances en temps réel

Dans l'environnement commercial actuel, qui évolue rapidement, le suivi des performances en temps réel est essentiel pour prendre des décisions opportunes et garder une longueur d'avance sur la concurrence. Les recherches enregistrées peuvent être configurées pour fournir des informations en temps réel sur les indicateurs clés de performance (KPI) dans diverses fonctions de l'entreprise.

Par exemple, les entreprises peuvent créer des recherches enregistrées pour surveiller en temps réel le trafic sur leur site web, les taux de conversion et les indicateurs d'engagement des clients.

Intégration transversale

Les recherches enregistrées peuvent servir de pont entre les différents services d'une organisation, facilitant ainsi la collaboration interfonctionnelle et le partage des données.

En intégrant les recherches enregistrées à d'autres modules NetSuite, tels que SuiteCommerce ou SuiteAnalytics, les entreprises peuvent créer des flux de travail transparents qui couvrent plusieurs processus commerciaux.

Par exemple, les équipes de vente peuvent utiliser les recherches enregistrées pour identifier les prospects à fort potentiel, qui peuvent ensuite être automatiquement acheminés vers le service marketing pour des campagnes de sensibilisation ciblées.

Intelligence d'affaires adaptative

Les outils analytiques utilisés pour soutenir la prise de décision doivent évoluer en fonction des besoins de l'entreprise. Les recherches enregistrées offrent un cadre flexible pour s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise et des exigences en matière de données.

Par exemple, les entreprises peuvent créer des recherches enregistrées dynamiques qui ajustent leurs critères et leurs filtres en fonction de facteurs contextuels tels que les conditions du marché, les tendances saisonnières ou les caractéristiques démographiques des clients.

Questions fréquemment posées sur les recherches sauvegardées de NetSuite

• 1. À quoi servent les recherches sauvegardées de NetSuite ?
  Les recherches sauvegardées de NetSuite permettent d'extraire, de filtrer et d'afficher des données commerciales en temps réel sur les transactions, les stocks, les clients, etc. Elles aident les équipes à suivre les indicateurs clés de performance, à automatiser les alertes et à améliorer la prise de décision en faisant apparaître des informations pertinentes directement dans les tableaux de bord ou les courriers électroniques.
• 2. Les recherches sauvegardées peuvent-elles être utilisées pour les tableaux de bord NetSuite ?
  Oui, les recherches sauvegardées peuvent être intégrées aux tableaux de bord NetSuite par le biais de portlets de recherche personnalisés. Cela permet aux utilisateurs d'afficher des données personnalisées en temps réel sur leur tableau de bord personnel, améliorant ainsi la visibilité des mesures de performance dans tous les départements.
• 3. Comment créer une recherche enregistrée dans NetSuite ?
  Pour créer une recherche sauvegardée, accédez à Rapports > Recherches sauvegardées > Toutes les recherches sauvegardées > Nouveau. Sélectionnez le type d'enregistrement, définissez vos filtres et vos colonnes, et personnalisez les options telles que le tri, le regroupement ou les notifications. Vous pouvez ensuite l'enregistrer et la planifier selon vos besoins.
• 4. Quels sont les exemples les plus courants de recherches enregistrées dans NetSuite ?
  Parmi les exemples de recherche sauvegardée les plus courants, citons les alertes de bas niveau de stock, les factures en retard, les produits les plus vendus, l'historique des achats des clients et les ventes par représentant ou région. Ces recherches permettent d'automatiser les rapports et d'améliorer la visibilité des données dans les domaines de la finance, des ventes et des opérations.