Comment optimiser votre processus CRM avec NetSuite

Étape 1 : Élaborer une stratégie de gestion des ventes NetSuite

La première étape de tout parcours NetSuite consiste à mettre en place vos équipes commerciales. Cela permet aux utilisateurs de constituer des équipes avec différents rôles et responsabilités qui contribuent au processus de vente.

Cela peut également inclure la manière dont les leads sont automatiquement distribués vers les territoires de vente concernés. C'est à cette étape que vous pouvez également établir des quotas de vente pour vos équipes.

Étape 2 : Automatiser la gestion des prospects dans NetSuite

Voyons maintenant comment NetSuite automatise le cycle de vente. Lorsque les prospects sont capturés dans NetSuite, le système peut être configuré pour qu'ils soient acheminés vers la bonne équipe commerciale, éliminant ainsi le besoin de les attribuer manuellement.

Une fois les leads qualifiés, l’étape suivante consiste à convertir le lead en prospect. Ce processus s’appelle : Lead Nurturing. Vous pouvez définir un statut pour le prospect avec la probabilité de clôture de la transaction/opportunité.

Dans NetSuite, certains paramètres par défaut sont déjà configurés, mais cela peut être modifié. Consultez notre article de blog concernant le routage des commerciaux pour apprendre plus!

Étape 3 : Créer et suivre des opportunités dans NetSuite CRM

Dans le monde du CRM, une opportunité représente une interaction potentielle génératrice de revenus avec un prospect ou un client. C'est l'étincelle initiale qui, si elle est correctement entretenue, peut conduire à une vente réussie.

Dans le CRM de NetSuite, une opportunité est l'enregistrement central créé suite aux interactions indiquant une vente potentielle. Lorsque vous convertissez un prospect, le statut passe à Qualifié, NetSuite vous propose alors quelques options :

• Vous pouvez créer une opportunité
• Créer une tâche pour suivre l'activité de vente associée à l'opportunité

Note : La pratique phare de NetSuite consiste à créer une opportunité par prospect/client, qui peut avoir plusieurs estimations/devis.

Un enregistrement d'opportunité est créé pour documenter toutes les informations nécessaires pour que la vente avance et, espérons-le, soit conclue.

Détaillant l'opportunité

Spécifiez le produit ou le service qui vous intéresse, la taille potentielle de la transaction, la date de clôture prévue et tout autre détail pertinent.

Affecter la bonne équipe

Assurez-vous que l'opportunité est entre les mains du vendeur ou de l'équipe la mieux placée pour la gérer. Vous pouvez alors affecter ou réaffecter l'équipe en fonction de l'expertise produit, de l'emplacement géographique ou du segment de clientèle, individuellement ou en masse.

Étape 4 : Personnaliser les devis pour une meilleure précision dans NetSuite

Une fois qu'une opportunité est identifiée et qualifiée, l'étape suivante consiste à préparer une estimation.

Sélection des produits et services

En fonction des exigences du client, sélectionnez les articles appropriés dans votre catalogue.

Stratégie de tarification

Appliquez toutes les remises pertinentes ou accords de tarification spéciaux.

Workflow d'approbation

Mettre en œuvre un processus d'approbation des estimations afin de garantir l'exactitude et le respect des politiques de tarification.

Le processus d’estimation est également l’occasion de s’engager davantage auprès du client.

Étape 5 : Finaliser la commande client dans NetSuite CRM

Après une estimation réussie, la prochaine et dernière étape de ce parcours CRM consiste à convertir cette estimation en une commande client.

Avant sa finalisation, la commande client est soumise à un processus de révision. Une fois que tout est en ordre, la commande client est approuvée, signalant le début du processus d'exécution.

Étude de cas NetSuite CRM : Processus de vente d'équipement technique B2B

Présentation de l'entreprise

ABC Technologies, un détaillant de matériel B2B, fournit des équipements pionniers à ses clients.

Le défi d'ABC

ABC trouve difficile le suivi des opportunités, ce qui entraîne un manque de données rationalisées et des retards dans son cycle de vente.

Solution ABC

Utilisez NetSuite avec un CRM intégré pour centraliser les données et améliorer la visibilité dans les processus.

NetSuite CRM : Foire aux questions

• Q1 : À quoi sert NetSuite CRM ?
  NetSuite CRM est utilisé pour gérer les relations avec les clients...
• Q2 : NetSuite CRM peut-il être personnalisé ?
  Oui, NetSuite CRM est hautement configurable...
• Q3 : Comment NetSuite permet-il d'automatiser la gestion des pistes ?
  NetSuite achemine les pistes en fonction de règles...

Pourquoi Solutions GURUS est le meilleur partenaire pour l'optimisation de NetSuite CRM

Chez GURUS, nous comprenons que chaque entreprise a des besoins CRM uniques. Notre équipe d'experts est spécialisée dans la configuration des solutions CRM de NetSuite pour répondre parfaitement à ces besoins. Que vous cherchiez à améliorer la gestion de votre pipeline de ventes, à rationaliser votre processus d'estimation ou à assurer des transitions fluides de commandes clients, nous sommes là pour vous aider.

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