Les outils de Business Intelligence (BI) sont des ressources inestimables pour les entreprises, leur permettant de collecter, d’analyser et de représenter graphiquement des données provenant de diverses sources. Ces informations clés facilitent grandement la prise de décisions éclairées. Deux des systèmes les plus populaires dans les transactions commerciales sont NetSuite (pour la planification des ressources de l’entreprise, ou ERP) et Salesforce (pour la gestion de la relation client, ou CRM).
Chacun de ces systèmes excelle dans sa spécialité. Cependant, leur véritable potentiel ne se manifeste que lorsqu’on combine leurs données pour une synthèse, une évaluation et une analyse d’affaires avancée. Ce guide explique comment intégrer Salesforce et BI4NetSuite, et comment relier ces deux bases de données à un outil de visualisation. Cela facilitera la production de vos rapports ainsi que le processus décisionnel.
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Pourquoi intégrer les données de NetSuite et Salesforce ?
NetSuite et Salesforce possèdent toutes deux des données inestimables pour piloter divers aspects de la gestion des affaires. En effet, NetSuite conserve des données financières, relatives aux stocks, à l’approvisionnement et au traitement des commandes, ce qui permet aux entreprises de simplifier leurs procédures internes.
Salesforce, quant à lui, s’occupe des données centrées sur le client, telles que les ventes, le marketing et le service après-vente. En combinant les informations des deux plateformes, les entreprises peuvent avoir une vue d’ensemble et uniforme de leurs activités.
Cette intégration améliore le résumé et l’analyse, permettant la création de rapports détaillés qui fournissent des éclairages approfondis en combinant les données financières et client. Elle permet également de prendre de meilleures décisions, les dirigeants pouvant s’appuyer sur ces données intégrées pour ajuster leurs stratégies commerciales, l’engagement client et l’efficacité opérationnelle.
De plus, les entreprises peuvent optimiser leurs processus en liant les données des clients à leurs opérations internes. Elles peuvent ainsi prévoir les ventes, gérer les stocks et aligner leurs objectifs. L’enjeu consiste à combiner et à visualiser ces données de manière efficace pour assurer leur pertinence, leur précision et leur utilité.
Étapes pour connecter les données Salesforce et NetSuite à n’importe quel outil de visualisation
1. Mettre en place la synchronisation des données
Tout d’abord, il est nécessaire de fusionner les informations provenant de Salesforce et de NetSuite dans un entrepôt de données unique et centralisé. Cela se fait généralement par le biais d’un processus ETL (Extract, Transform, Load), qui extrait les données des deux plateformes, les transforme en un format exploitable et les charge ensuite dans un entrepôt de données, tel que Google BigQuery.
2. Développer un schéma de données cohérent
Après avoir intégré les données dans l’entrepôt, il faut créer un modèle de données unifié. Ce modèle devra intégrer les données pertinentes de NetSuite et de Salesforce, tout en établissant des liens clairs entre les informations de vente, financières et relatives à l’inventaire.
3. Sélectionné la solution BI appropriée
Il est temps de choisir l’outil de visualisation. Des outils populaires tels que Power BI, Tableau et Looker Studio peuvent se connecter directement à l’entrepôt de données pour générer des éclairages percutants et des tableaux de bord interactifs.
Trouvez l’outil de visualisation parfait pour vous
- Looker Studio offre une intégration fluide avec Google BigQuery, où vos données combinées de Salesforce et NetSuite sont stockées. Une fois connecté, l’utilisateur peut créer des tableaux de bord interactifs avec diverses visualisations, comme des histogrammes, des graphiques en courbes ou encore des cartes thermiques.
- Tableau propose des connecteurs natifs pour les deux systèmes, ce qui permet aux usagers de combiner les données et de construire des rapports complexes afin d’analyser les tendances, le comportement du client et la performance opérationnelle.
- Power BI facilite l'intégration avec Salesforce et NetSuite grâce à des connecteurs préconstruits, permettant la création de rapports et tableaux de bord interactifs qui fusionnent données clients et opératoires.
- Qlik Sense fournit des connecteurs puissants et une interface visuelle pour combiner les données des deux plateformes, aidant à analyser les tendances via son modèle de données associatif et ses fonctionnalités de visualisation avancées.
4. Visualiser et analyser vos données
Après avoir connecté l'entrepôt de données à l’outil de votre choix, vous pouvez commencer à visualiser et analyser les données intégrées. Considérez les visualisations suivantes :
- Panneaux de contrôle de la performance commerciale : combinez les données d’interaction client provenant de Salesforce avec les données financières de NetSuite pour analyser les performances des ventes.
- Classement des clients : divisez les clients en groupes en fonction de mesures tirées des deux systèmes, telles que la fréquence d’achat, le montant des transactions ou les interactions avec le service client.
- Éclairages sur l’inventaire et les commandes : liez les données de commande issues de Salesforce avec celles de l’inventaire dans NetSuite pour suivre la disponibilité des produits, prévoir la demande et optimiser le traitement des commandes.
- KPIs financiers et opérationnels : combinez les indicateurs financiers de NetSuite (comme les marges bénéficiaires, les prévisions de revenus) avec les données d’activité commerciale de Salesforce pour une vue complète de la santé de l’entreprise.
Meilleures pratiques pour une intégration et une visualisation réussies
Assurez la qualité des données
Nettoyez et validez régulièrement les données intégrées afin de garantir leur exactitude et leur cohérence.
Utilisez des KPIs clairs
Concentrez-vous sur des indicateurs clés exploitables, alignés sur vos objectifs commerciaux (rentabilité client, croissance des ventes, etc.).
Protégez vos données
Mettez en place des protocoles de sécurité robustes pour protéger les informations confidentielles des clients ainsi que les données financières lors de l’intégration.
Automatisez les mises à jour
Planifiez des actualisations automatiques des données afin de maintenir vos tableaux de bord à jour avec les dernières informations de Salesforce et NetSuite.
Découvrez le potentiel de l’intégration entre BI4NetSuite et Salesforce.
Unifiez les données de Salesforce et NetSuEn combinant les données de Salesforce et NetSuite avec un outil de visualisation, vous pouvez créer des analyses percutantes sur la performance de votre entreprise. Que vous optiez pour Looker Studio, Power BI ou Tableau, l’important est de concevoir un modèle de données unifié qui regroupe les données clients, commerciales et opérationnelles des deux systèmes.
Cette approche permet aux entreprises d’avoir une vue d’ensemble de leurs opérations, ce qui conduit à des décisions plus éclairées et à des processus optimisés. En suivant les meilleures pratiques présentées ici et en utilisant les bons outils, vous pouvez transformer vos données NetSuite et Salesforce en un atout stratégique au service de la croissance, de l’efficacité et de la rentabilité.te pour décupler la puissance de vos insights
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